在外汇市场中，建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要，可以在一定程度上减少你的亏损交易，让你的获利单子变得越来越多。
确定交易策略
创建交易模型需要识别合适的机会，这反过来又涉及选择已确定的策略，或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。
确认要交易的资产类型
外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择：
资产——交易将只涉及货币交易，还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易。
根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)。
所选货币对属于哪类货币，是主要、次要货币，还是外来货币，因为这些类别各有特定的特点。
插入外汇特定参数
交易时机：外汇交易模型应该考虑时间依赖性，例如：
在宏观经济数据公布之前建仓;
在盘后时段进行波动性较大的货币对交易，例如澳大利亚交易者在澳大利亚夜间进行欧元美元货币对交易;
只在盘中时段在指定银行和场外市场进行外来货币交易。
技术工具、基本面因素和监控要求：如果所选策略需要对DMA图表或布林带进行持续监测，或需要基于基本面宏观经济数据计算，外汇交易模型应该具备这些要求所需的所有必要的工具。
设定交易目标
这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中，并在不同值中找到最适合的：
盈利水平(如点的移动);
止损水平;
资金管理方式：每笔交易押注多少资金，以何种方式押注(每笔交易固定金额，或渐进式变化的变动金额);
风险管理和场景分析的考虑，如果适用的话;
可以从一些假设开始，并进行更多迭代测试，从而找到最有利可图的假设，对其进行微调。
对模型进行回测
任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识，甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束，重要的方面有时会被交易者忽略。因此，用历史数据对模型进行测试，识别错误，避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化，从而进一步优化开发的模型和策略，确保实现最大的盈利潜力。
交易模型的迭代分析
开发交易模型需要耐心分析，包括通过对数学参数的反复更改，以及对基础理论概念的改变，从而进行大量的迭代。在这个周期中，记录成功和失败的案例是有帮助的，这样就可以记录哪些是有效的，哪些是无效的，这些在漫长的交易生涯中都是有用的。
建立一个好的，适合自己的交易模型能够消除很多交易中的负面影响，让交易变得更理性，更客观，从而减少亏损，以达到获利的最终目的。