摘要:光云科技此次拟登陆上交所科创板，发行股份不低于4010万股，不安排公司股东公开发售股份，拟募集资金3.49亿元，其中，2.63亿元用于光云系列产品优化升级项目，8546万元用于研发中心建设项目。
中国经济网北京12月16日讯 上交所科创板股票上市委员会2019年第52次审议会议于12月13日上午召开，同意杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”)首发上市。这是今年科创板过会的第107家。
光云科技此次保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为程超、赵言。这是中金公司今年保荐过会的第14单科创板项目。6月17日，中金公司保荐的交控科技(688015,股吧)股份有限公司过会;6月21日，中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司过会;7月30日，中金公司保荐的山石网科通信技术股份有限公司过会;9月5日，中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份(600184,股吧)有限公司过会;9月27日，中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司、北京金山办公软件股份有限公司过会;10月14日，中金公司保荐的威胜信息技术股份有限公司过会;10月25日，中金公司保荐的华润微电子有限公司过会;10月30日，中金公司保荐的聚辰半导体股份有限公司;10月30日，中金公司、东吴证券(601555,股吧)保荐的苏州泽璟生物制药股份有限公司过会;11月20日，中金公司保荐的百奥泰生物制药股份有限公司过会;11月22日，中金公司保荐的北京华峰测控技术股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司过会。
光云科技是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。SaaS核心产品主要包括超级店长、超级快车、旺店系列、快递助手等电商软件产品。
光云科技此次拟登陆上交所科创板，发行股份不低于4010万股，不安排公司股东公开发售股份，拟募集资金3.49亿元，其中，2.63亿元用于光云系列产品优化升级项目，8546万元用于研发中心建设项目。
审核意见
1.请发行人在招股说明书中补充披露因现有产品所在细分市场增速放缓，未来拟进行的跨细分行业及跨平台拓展、开拓原平台大体量客户所进行的研发和对外并购等外延式增长策略及相应风险。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表结合发行人产品整体续费率偏低以及超级店长等核心产品付费用户数下降等情况，进一步说明：(1)SaaS产品报告期内新增用户及原有用户的续费情况;与同行业公司，尤其是阿里平台上的同行业公司相比是否具有优势，申请文件披露发行人核心技术处于行业领先水平的明确依据;(2)发行人产品竞争力是否下降，发行人现主要产品未来几年的持续盈利能力、面临的相关重大不确定性因素及相应的应对措施;(3)申请文件关于商家替代成本较高的披露是否准确，发行人进入京东等平台是否也存在替代现有电商 SaaS 产品成本较高的问题，发行人多平台战略是否存在重大障碍，发行人未来发展是否以外延式增长为主。请保荐代表人发表明确意见。
2.根据申请文件，发行人报告期末持有大量闲置资金用于购买理财产品;本次募集资金主要用于光云系列产品优化升级项目，且其中 18,060 万元用于向东冠集团购置房产;发行人未来仍将通过外延并购来实现公司的发展战略。请发行人代表说明：(1)发行人持有大量闲置资金用于购买理财产品而未针对募投项目进行投入的原因、合理性及本次募集资金的必要性;(2)发行人针对并购战略是否建立了有效的应对经营整合风险、并购中产生的无形资产和商誉减值风险的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。