股票要有大行情，两点缺一不可：重大事件和机构抱团。A股四路王者中前三路，生物疫苗、半导体和消费向来机构重配，疫苗大约8个月行情，半导体1.5年，消费2年左右，而军工刚刚1个多月，由于机构低配军工，所以第一波行情比较着急，发力过猛，7月公募基金新发了5千亿左右规模，高位配置前三路的难度是一定的。
开拓军工的第四路既有不得已，也有资金高低切换强势回补的意思。
今年的重要事件推动力有两个层面：内在是高层对于军工行业定位，他是国家战略任务的主要承担者，军工企业主导承担的有大型飞机专项、载人航天与探月工程专项、高分辨率对地观测系统专项、航空发动机与燃气轮机专项、机载专项、核高基专项共计6项;
外在是传闻，不过多叙述，总结一句话博弈加大、自主可控!
历年来军工行情的结构逻辑，2005年股权分置改革国企改革顺风口，2009年资产证券化行情，2015年国企改革，2020年仍然是国企改革和大循环战略。持续时间看，都有1年以上持续周期，本轮军工从个股推演上来看：紫光国微、中航沈飞、光启技术，依据芯片、飞机、材料，三线并进各自发力!下面举例军工龙头企业：
通信设备商领军企业-中兴通信(董事长来自航天科技集团，此外航天科技、航天科工集团控大股东48.5%)
安防领军企业-海康威视(中国电子科技集团隶属)
煤化气技术领军企业-航天工程(航天科技集团)
连接器龙头-中航光电(中航工业集团)
卫星通信广播龙头-中国卫通(航天科技集团)
民航制造龙头-中国商飞(中航工业创立)
中航沈飞股东情况
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。