蚂蚁集团集资规模达350亿元的「A+H」上市计划进入最后阶段,两地将同步发行。A股(688688.SH)已获中国证监会同意在上海科创板首次公开发行股票注册,将于本周五询价,下周四接受公开认购,十一月四日公布招股结果。
蚂蚁公布在科创板上市招股意向书,今次A股配售规模约13.36亿股,占A股初始发行数量的80%,超额配股权行使后的69.57%,而跟投股份数量预料分别不超过本次A股初始发行数量的2%。H股将公开发行约16.7亿股,亦向蚂蚁国际B类、C类股持有人发行约32.56亿股。
值得留意,阿里巴巴(09988)旗下浙江天猫技术有份参与其A股战略配售。另杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里已获中证监批准,可在本次H股发行的同时,分别将其所持的3.5亿股、1.2亿股及16亿股内部未上市股份转为境外上市股份,完成后可按规定在香港联交所上市。
第一服务暗盘跌11%
此外,物业管理新股弱势,超购65.69倍的第一服务控股(02107)今日首挂,其暗盘于辉立交易场全程「潜水」,最高仅见2.3元,收市报2.12元,较招股价挫11.66%,每手帐蚀700元。以借九成孖展及息率2.68厘计,「顶头槌飞」大户连孖展息蚀逾34.55万元。
药明巨诺入场费万二
至于合景悠活(03913)及世茂服务(00873)孖展认购均出现「抽飞」。合景悠活在耀才证券遭大手「抽飞」,由近23亿元减至15亿元,六间券商累计仅借出39.49亿元,较周二减少约两成,超购约11.66倍。世茂服务孖展额则缩至21.21亿元,超购2.08倍,其中于富途的孖展额大减近10亿元。
不过仍有新股无惧气氛较淡,药明康德(02359)有份的药明巨诺(02126)今加入招股行列,计划发行9,769.2万股,集资最多23.25亿元,获10名基础投资者撑场共认购1.5亿美元(约11.7亿港元)等值股份。每股招股价介乎20至23.8元,每手500股,入场费12,019.92元,预期十一月三日挂牌。