蚂蚁集团（06688）的史上最大规模IPO今日起公开招股，H股每股80港元，每手50股入场费为4040.31港元。机构投资者认购相当热烈，市场消息指出，国际配售昨晚开始约1小时已录得超额，3小时后已获逾1000亿美元认购，超额5倍，当中不乏10亿美元以上大手入飞，新加坡政府投资公司（GIC）认购27亿美元，为H股目前第一大订单。
国际配售3小时接千亿美元
蚂蚁是次在香港发行约16.7亿股，集资1336亿港元。A股同样发行16.7亿股，每股定价68.8元人民币，兑换港币后与H股招股定价相同，集资额为1149亿元人民币。
A+H合共集资约2669亿港元，超越沙地阿拉伯国营石油公司沙地阿美创下的历来最大IPO纪录，市值料达2.43万亿港元，略低于之前传闻介乎2.5万亿至3.5万亿港元估值。蚂蚁将于11月5日中港两地同步挂牌。
蚂蚁在A股引入29个战略投资者，合计认购13.36亿股，占A股公开发售八成，涉资935.31亿元人民币，禁售期达12至24个月。投资者包括浙江天猫技术有限公司、社保基金、GIC、淡马锡富敦投资有限公司、阿布扎比投资局等。
市场一直关注蚂蚁估值，目前的市值2.43万亿港元略低于传闻。蚂蚁首席财务官韩歆毅接受本报访问时表示，集团于今年上市是“水到渠成的结果”，相信机构投资者看重未来3至5年的估值。承销商综合预期，招股价80港元将分别对应明年、后年预测市盈率31.9倍及24.2倍。
MSCI拟“快车道”纳入指数
另一方面，蚂蚁获MSCI考虑纳入“快车道”，被纳入的股份可在上市10个交易日后迅速进入相关指数。不过，MSCI将分开处理蚂蚁的H股和A股股票。韩歆毅称，很高兴获MSCI认可，会保持沟通。
耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬预料，每手入场费仅4000多港元，必会吸引全家总动员认购，相信入飞人数可创新高。蚂蚁招股至挂牌日跨越美国大选，他坦言，该段时段恐会出现不明朗因素，保守型投资者可考虑现金认购。
耀才暂时预留350亿至400亿港元孖展额，会因应市况加至近500亿港元。
蚂蚁招股前夕，港汇持续强势，先在上周五（23日）纽约交易时段，即本港时间周六清晨触及强方兑换保证水平，金管局被动承接美元沽盘，并向市场释放22.63亿港元资金；再于昨日亚洲交易时段，向市场注资31亿港元，银行体系结余在周三（28日）涨升至4178.3亿港元。