彭博报道，中国民企龙头华为据悉已完成境内发债首秀，在多家内外资机构的热捧下，其融资成本可谓冠绝民企，甚至优于年内发行债券的大部分国资背景企业。
知情人士昨日稍晚对彭博称，华为投资控股有限公司本周在银行间债市发行的3年期中票全场投标倍数达3.08倍，最终定价为3.48%，接近3.30%-3.90%的申购利率区间下限，位于知情人士透露的3.3%-3.65%的指导区间中位。知情人士因未获授权而拒绝署名。
“3.48%的定价不仅创下了今年民企同期限债券的发行利率新低，同时也比本周发行同期限央企债更低，”申万宏源证券固定收益融资总部副总经理范为对彭博称。
他认为，热烈的市场反应说明投资者对华为本身资质的认可，更凸显了盈利能力强且负债率低的优秀民企在境内债市的稀缺性。据彭博数据，今年以来，评级为AAA的3年期境内公募非金融企业信用债票息均值落于3.66%，华为此次发债成本明显低于此。值得提出的是，该评级发行人中多以国资背景企业为主。
机构热捧
此次华为虽是境内发债，但受到来自全球的投资机构关注，华为对彭博表示有外资银行参与本期债券投资。
“本次中票发行受到市场的广泛关注，参与投资机构类型多元，涵盖中外资银行、基金公司、证券公司、保险公司等，整体发行成本符合市场水平，”华为通过邮件回覆彭博寻求置评的要求时称，公司会持续通过合理的融资布局，优化资本架构，保持公司财务稳健。
范为指出，未来华为可能持续在境内外发债融资，“作为一家国际性大企业，华为一定会保持多元化的境内外的融资渠道，不会因为这次的境内人民币发行利率低，而放弃美元融资”。
银行间交易商协会网站信息显示，华为投资控股已完成注册，拟发行两期分别为30亿元的中期票据；此为2019年度第一期中期票据，主承销商为工商银行；第二期主承销商为建设银行。