简单理一下今天上午的行情。
指数方面，在大金融板块的带动下，今天大盘继续维持红盘，但是在年线附近的压力太大，冲高之后又被砸了下来，这个位置还得继续磨叽磨叽。创业板也差不多，因为科技股整体很萎靡，高开低走，盘中来了一波小跳水。
其实我们从成交量上也能看出，指数在这个位置想突破是不太现实的，3月份的套牢盘太多，这个位置回踩一下5日线，往上才能走得更稳。
从资金角度看，宽松无熊市，包括美股这一轮30%的大反弹，依靠的也是流动性，国内的货币宽松环境继续维持，shibor继续下行，资金继续流入A股，包括外资也在不断流入。从基本面看，二三季度是国民经济最主要的回升阶段，旅游、电影、民航逐步“解禁”，以5G、云计算、半导体为代表的科技股景气度继续提升，这些都会不断托起指数。
板块方面，今天老基建板块涨幅居前，机械的徐工机械(6.33 +7.11%,诊股)、一拖股份(9.08 +7.46%,诊股)、山推股份(3.87 +1.57%,诊股)大涨，水泥的金圆股份(9.48 +9.98%,诊股)、青松建化(4.53 +9.95%,诊股)、天山股份(13.26 +6.59%,诊股)、国统股份(13.87 +4.68%,诊股)、上峰水泥(27.61 +3.37%,诊股)大涨。
机械板块大涨源于挖掘机销量的超预期，4月份挖掘机总销量4.54万台，同比增长59.9%，而且因为需求量的提高，即使涨价，依然有20%的缺口。水泥的逻辑类似，大部分地区的水泥价格也都是涨的。
军工也涨得不错，江龙船艇(11.47 +9.97%,诊股)、七一二(29.69 +10.00%,诊股)、天箭科技(80.81 +2.07%,诊股)、中兵红箭(8.90 +5.08%,诊股)、长春一东(14.24 +5.25%,诊股)等大涨，大概率是在博弈中美贸易摩擦已经地域局势升级。这个板块其实没什么炒作价值，军工行业都是和政府做生意，没有议价权，饿不死，也撑不饱，偏向于概念炒作多一些，不建议参与了。
另外，军工股还是暴雷重灾区，航天通信、鹏起科技、斯太尔原来都是军工概念的大牛股，现在都被ST了。
miniLED概念的聚飞光电(5.90 +10.07%,诊股)、乾照光电(5.43 +9.92%,诊股)、芯瑞达(33.11 +10.00%,诊股)涨停，国星光电(11.32 +6.29%,诊股)、TCL科技(4.78 +0.84%,诊股)、三安光电(23.94 -0.46%,诊股)涨幅居前。昨天老骆电子也提到了，主要是龙头晶电要求上游增加供货，提前备料数个月，这样积极准备库存的动作比较罕见，可能是行业启动的前兆。个股的话，最好的是三安光电，本身逻辑就很多，包括LED芯片产能的供需改善，miniLED技术发展带来的成本下降，以及国产替代加速后的化合物半导体需求释放。
另外，国星光电、聚飞光电也不错。
消费板块的猪肉、农业、乳业、食品饮料今天整体都不行，科技股的半导体、苹果、5G、云计算等也都冲高回落，目前看作正常调整吧，这一波确实涨得太多，白酒的贵州茅台(1320.00 +0.41%,诊股)、五粮液(141.32 -1.11%,诊股)、山西汾酒(106.90 -1.34%,诊股)都创了新高，调一调也是应该的。
其余就不说太赌了，短线看5日线，长线看涨，老基建(机械、水泥、地产、建材)新基建(5G、云计算、IDC、物联网)此消彼长，消费股(伊利股份(29.06 -1.29%,诊股)、格力电器(57.99 +1.75%,诊股)、泸州老窖(82.36 +0.88%,诊股))买在合理，卖在高估，金融股适当参与，整个5月份基本上就这样了。