8月25日,蚂蚁集团向港交所、上交所递交了初步招股文件,拟在香港主板、上交所科创板两地同步上市。上交所信息显示,8月30日,蚂蚁集团科创板IPO动态更新为“已问询”,距离受理仅仅过去了5天。从此前的券商上市辅导过程来看,蚂蚁集团IPO已经开启了加速度。
招股说明书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。根据上交所网站,蚂蚁集团在科创板的融资金额为480亿元。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。
在7月20日蚂蚁集团官将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划后,进展迅速。
8月14日,证监会浙江监管局公示了蚂蚁集团辅导备案文件。蚂蚁集团进入上市辅导期,中金、中信建投为A股上市辅导机构。
港交所上市方面,证监会在8月21日接收的蚂蚁集团《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,8月24日完成了受理。
同一天,浙江省证监局8月24日公告显示,蚂蚁集团已在浙江省证监局完成了首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市辅导备案工作。
一天后,蚂蚁集团提交了招股说明书。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,其估值已经预计达到1500亿美元。
中国企业网财经提示:蚂蚁金融服务集团起步于2004年成立的支付宝,2014年10月,蚂蚁金服正式成立。旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。蚂蚁集团的支付宝App服务超过10亿用户和超过8000万商家,合作金融机构超2000家,当之无愧的“中国最大的移动支付平台”。