香格里拉亚洲有限公司的新加坡全资子公司香格里拉酒店有限公司将按面值出售2.5亿新元的10年期新债券。
根据周三发布的条款表，优先级无担保债券的票面利率将为3.5%，比现行的十年期掉期要约价格高183.7个基点。
它们将于2030年1月29日到期，预计将在新加坡交易所(SGX)上市。
债券由香格里拉亚洲有限公司担保，该公司在香港主要上市，在新交所二次上市。香格里拉亚洲酒店拥有并管理位于香港的豪华酒店集团香格里拉酒店集团旗下的酒店。
发行所得将用于集团的一般公司用途。
星展银行，华侨银行和大华银行是该交易的联合牵头经办人和联合账簿管理人。
2018年11月，香格里拉大酒店以4.5%的利率发行了8.25亿新元的七年期债券，这是多年来最大的非银行交易之一。这些债券也得到了香格里拉亚洲的担保。
周三上午11点，新交所香格里拉亚洲公司的股价为7.92港元，下跌0.18港元或2.2%。