中国网易已将其即将在香港第二次上市定价为每股123港元。
作为发行的一部分,这家互联网巨头将发行171,480,000股新普通股,这意味着它将筹集210.9亿港元(合27.2亿美元)。
网易是中国最大的游戏公司之一,自2000年以来已在美国纳斯达克上市。该公司表示,25股普通股相当于在纳斯达克上市的美国存托股票(ADS)的价值。这意味着123美元的港元报价折合每ADS约为397美元。相对于网易上周五在美国的收盘价425.37美元,折价大约有6.6%。
该公司已授予投资银行其正在使用的所谓超额配售选择权,该选择权可从6月5日起执行,直至其后30天。如果有需求的话,这允许银行以123港元的发行价发行最多25,722,000股股票。
预计股票将于6月11日在香港证券交易所开始交易。
网易在香港上市之际,中美之间的紧张关系日益加剧,这可能影响到在华尔街上市的中国公司。美国立法者还通过拟议中的新立法来推动对中国公司进行更严格的审查,该立法可能会威胁到某些美国公司的退市。
几年前,许多中国公司,例如阿里巴巴和网易,都在美国上市,因为香港证券交易所的规则不允许双重股权结构。这些是赋予不同投票权的股票。自那以后,这些规则已被更改。
现在有许多公司返回香港。去年,阿里巴巴进行了大规模的二次上市,而竞争对手电子商务公司京东(JD.com)正计划在今年晚些时候做同样的事情。
中国国际金融有限公司(中金公司),瑞士信贷和摩根大通是此次上市的联合发起人和全球联合协调人。