随着远端工作模式风行,云端解决业务和网路安全等各类需求水涨船高,许多科技公司得以对疫情免疫,Wedbush周一(8日)更看好微软和苹果两大科技股得以持续上涨,云端商机火热将继续推升微软Azure业务,而苹果5G版iPhone 12将点燃换机需求。
Wedbush 分析师Daniel Ives 周一审视科技股后写道,科技股股价创新高,是因为市场已经认知到,远端工作的需求动能将持续至可预见未来,且科技大厂的核心目标应该是替消费者和企业推动“新远端常态”。
他认为科技股回弹分为两个阶段,第一阶段基本上已经结束,这阶段的投资人纷涌至提供云端解决方案的科技股,例如微软(MSFT-US)、亚马逊(AMZN-US)和Google母公司Alphabet(GOOGL-US)。
另一类受欢迎的则是提供消费者娱乐服务的公司,例如苹果(AAPL-US)、Netflix(NFLX-US)和迪士尼(DIS-US);和网路安全供应商,例如Palo Alto Networks和Fortinet;以及促进远端工作的公司,例如Slack(WORK-US)和Citrix Systems(CTXS-US)。
Ives认为,目前科技股涨势进入第二阶段,这一阶段的涨势将帮助科技股复苏。
他同时预估华尔街对企业的获利预期将会调高,且随着投资人风险情绪提振,科技股将会走高,投资人最好续抱像苹果或微软这样的大型科技公司股票。
Ives 指出,苹果的服务部门是公司潜力无穷的业务,不过最近投资人将把目光转移至5G 版iPhone 12,届时iPhone使用者积压已久的换手机需求,将在今年10月底正式宣泄。
他估计,全球约有3.5亿支iPhone需要进行升级汰换,并指出苹果已准备好利用这一动能推升股价,Ives更表示,AirPods的销售额今年有望达到8500万,而去年则为6500万。
此外,微软也是Ives最中意的云端股,因为该公司显然该成为远端工作趋势的主要受惠者。
越来越多企业透过云端业务来完成工作,不再需要员工在办公室集合。各公司的CTO正被迫面对这一工作型态的转变,估计此趋势能够让云端发展加快大约一年。
Ives 更强调,由于微软云端业务Azure已经缩小与亚马逊Amazon Web Services的差距,加强巩固Azure的市场优势,有利于微软受益。