中国平安(02318)联营公司金融壹账通(OneConnect Financial Technology)在美国上市遇挫折,公司周三宣布削减发售股份数目28%,同时降低招股价区间,集资最多2.6亿美元(约20.28亿港元),较原本的5.04亿美元大减48%。更改招股条款后,金融壹账通的最新估值最多仅为36.4亿美元(约283.9亿港元),低于去年软银集团参与最后一轮融资时的估值。
金融壹账通12月初公布,拟发售3600万份美国预托证券(ADR),每份作价介乎12美元至14美元。然而,公司最新公布降低发售ADR规模至2600万份,每份作价为9美元至10美元。
此举意味金融壹账通上市估值最多仅36.4亿美元,远低于去年融资7.5亿美元时达到的75亿美元(约585亿港元)估值,当时参与融资的包括软银集团。软银继早前投资WeWork上市失败后,遭遇另一次重挫。
花旗瑞信退出优客承销团
Global Equity Research分析师Arun George表示,金融壹账通的股东愿意接受上市估值低于上一轮融资估值(down round),是一项危险警号,“如此爽快地降价,反映公司可能存在一些根本性问题。”
被视为“中国WeWork”的中国共享办公室营运商优客工场(Ucommune),继续推进在美国纽交所上市进程,惟路透报道,花旗及瑞信近日退出承销团,据优客工场上市文件显示,牵头包销商为海通国际和华兴资本(01911)。
优客工场尚未披露最新集资规模,据早前报道,公司欲筹最多2亿美元。路透引述消息人士称,投行最近数周曾建议把上市估值下调至低于上一轮融资估值,惟遭优客工场拒绝;《金融时报》则提到,由于外资行对优客工场的上市估值及时间表有不同意见,故退出安排行行列。
优客工场今年首三季亏损8020万美元,2018年度亏损6230万美元;今年首三季收入1.2亿美元,去年度为6270万美元。