悉尼/孟加拉国(路透社)-澳大利亚即买即买(BNPL)公司Zip Co Ltd(Z1P.AX)表示,将以全股票交易方式收购纽约竞争对手QuadPay Inc,目标价格为2.69亿美元,加入了许多澳大利亚公司,以开拓全球最大的消费市场。
此举使Zip与更大的澳大利亚BNPL提供商Afterpay Ltd(APT.AX)等竞争,在美国消费者金融市场上,这一市场蓬勃发展,因为年轻的购物者寻求低利率凭证替代收费信用卡的方式。
根据精心组织的交易,Zip表示将以其尚未拥有的目标86%的价格,向未上市QuadPay的所有者提供1.19亿股股份,占公司股份的不到四分之一。
邮编将通过向美国私人股本公司萨斯奎汉纳国际集团(Susquehanna International Group)出售自己的部分股份来发行股票,以换取价值2亿美元的衍生证券。
衍生品给Zip股票的估价比其最近的收盘价高得多,这家澳大利亚公司的股价周二上涨39%,与私人股本公司股票的隐含价格一致。
RBC Capital Markets分析师蒂姆·派珀(Tim Piper)表示:“融资结构非常复杂,但是从表面上看,它为ZIP和(Susquehanna)提供了灵活性和上行空间,激励并锁定了管理,并为QuadPay业务的进一步增长提供了资金,”客户说明。
Zip首席执行官拉里·戴蒙德(Larry Diamond)在一份声明中说,美国“是我们全球战略的重要组成部分,并且随着商人日益寻求全球支付解决方案,这一点至关重要。”
QuadPay联合首席执行官Adam Ezra和Brad Lindenberg在联合声明中表示:“通过结合Zip的资源,
覆盖范围,数据功能,类别领导力和经验,我们期待在北美和整个核心市场共同推动强劲增长。”
Zip说,合并后的公司将拥有约350万客户和26,000多家商户,年收入超过2.5亿澳元,并关闭了拥有500万客户的Afterpay。
中国互联网巨头腾讯控股有限公司(0700.HK)最近购买了Afterpay 5%的股份,推动其股价走高,此前几个月,阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)的关联公司蚂蚁金服(Ant Financial )收购了瑞典BNPL公司Klarna的股份AB银行-已经有澳大利亚联邦银行(CBA.AX)和说唱歌手Snoop Dogg作为支持者。