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蚂蚁集团寻求价值2000亿美元的具有里程碑意义的双重IPO

导语:亿万富翁马云(Jack Ma)旗下蚂蚁集团(Ant Group)寻求在香港和上海上市时的估值超过2000亿美元,知情人士说,这是中国互联网金融领导者备受期待的首次亮相。

蚂蚁集团

这家总部位于杭州的公司表示,这家中国最大的移动支付公司的母公司将在香港和上海证券交易所的STAR董事会同时进行双重上市,这有望成为多年来最大的首次公开募股之一。

一位知情人士说,蚂蚁的估值已经比大多数华尔街公司更富裕,如果条件有利,它可能寻求通过沙特阿美公司创纪录的290亿美元的IPO筹集更多资金。私人交易。

作为庞大的阿里巴巴帝国的皇冠上的明珠,蚂蚁一直在加速发展成为在线商城,从贷款,旅行服务到食品配送,应有尽有,以挽回失去腾讯控股的购物者。

蚂蚁金服首席执行官西蒙·胡(Simon Hu)表示,他希望人们将支付宝不仅仅是金融服务的利基提供商和全球最大的电子商务平台的支付网关。其中一部分是扩大蚂蚁金服在亚洲的影响力,该公司一直与印度和泰国的数字支付提供商合作,并兜售其在财富管理和风险控制方面的专业知识。

知情人士说,蚂蚁金服选择了中国国际金融有限公司,花旗集团,摩根大通公司和摩根士丹利公司在香港的股票发行,这可能筹集约100亿美元。

咨询公司卓佳集团(Tricor Group)的香港董事总经理兼IPO负责人钟美美说:“尽管资金充裕,但由于市场上有很多科技股,因此不确定投资者如何看待蚂蚁集团。”

双重上市曾经是中国最大的公司从银行到石油和天然气生产商的首选之路,但此后逐渐失宠,部分原因是在非常不同的资本体系中协调股票销售的复杂性。蚂蚁的决定是上海新兴的STAR董事会的胜利,其构想是成为中国大陆高成长公司首选的上市目的地。

双重上市也对香港交易及结算所有所帮助。香港交易及结算所公司在放宽规则后,由于失去了包括阿里巴巴集团在内的中国最大的科技公司,而后者又持有纽约的蚂蚁金服,阿里巴巴集团控股公司则放宽了规则。

知情人士说,尽管蚂蚁金服已经开始与银行家合作在香港上市,但可能会在稍后阶段增加更多顾问,并且随着审议的进行,发行产品的细节可能会发生变化。

根据阿里巴巴文件的计算,蚂蚁在上一轮融资中的估值为1500亿美元,第四季度创造了20亿美元的利润。

像阿里巴巴一样,随着中美之间的紧张局势升级,蚂蚁为美国扩张制止了脚步。马云在2018年表示,由于两个超级大国之间的贸易紧张关系,他无法在美国创造100万个就业机会的承诺得以兑现。

取而代之的是,蚂蚁将其海外野心集中在其在亚洲其他地区的业务上,与包括印度Paytm所有者和菲律宾GCash的所有者在内的9家支付初创公司合作。

在国内,它正在扩展到消费者和技术服务。

其技术解决方案包括云计算,人工智能,区块链和风险控制服务。蚂蚁旨在帮助银行向消费者发放贷款,并与肯德基控股和万豪国际等品牌合作以吸引和管理客户。

胡锦涛押注,这些战略将帮助蚂蚁捍卫其在中国29万亿美元移动支付领域的统治地位。研究咨询公司艾瑞咨询(iResearch)称,支付宝在移动支付中的份额已连续三个季度增加,第四季度增至55.1%。腾讯拥有38.9%的市场份额。

在蚂蚁金服因其内部产品在金融服务领域的迅猛发展而受到监管审查之后,这也使蚂蚁金服的业务向不太敏感的领域发展。

为了纪念这一转变,Ant在5月底从Ant Financial Services Group更改了其注册名称。

蚂蚁的起源并非没有争议。2010年,马云以潜在的法规可能抑制外资在金融业的所有权为由,拒绝了阿里巴巴6岁的支付宝,原因是包括雅虎在内的股东反对。

支付宝然后扩展到了贷款,财富管理和消费者信贷这一实体下,该实体现在称为蚂蚁集团。该争端最终通过一项安排得以解决,该安排授予了阿里巴巴一部分支付宝的收入。去年,阿里巴巴最终购买了蚂蚁金服33%的股份。

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