云端软件及数据仓储服务商Snowflake Inc.喜获美国投资大师华伦巴菲特掌管的波克夏海瑟威青睐,过去一周已将IPO预估定价调高30%。
Snowflake 14日向美国证券交易委员会(SEC)更新的S-1文件揭露,IPO定价区间预估将达100-110美元,高于先前于9月8日预估的75-85美元。最新定价区间,令Snowflake市值介于277-305亿美元之间,高于先前预测的209-237亿美元。
Snowflake将在今(2020)年9月挂牌上市,有望成为最热门的科技IPO之一。届时Snowflake将发行2,800万股普通股票、募集最多30.8亿美元,股票交易代号为「SNOW」。根据8月揭露的公开说明书,Snowflake 2020年上半年的营收从一年前的1.04亿美元成长一倍以上至2.42亿美元。
Snowflake甫于9月8日指出,波克夏将以IPO预估定价区间(75-85美元)的中值(80美元),购入约310万股的Class A股票。波克夏并同意透过次级交易,向Snowflake前执行长Robert Muglia額外购入404万股Class A股,也是以IPO价收购。
倘若两笔购股案如期进行,波克夏可能会购入超过700万股Snowflake股票、总值约6.744亿美元(高于以先前IPO定价区间估计的5.5亿美元),对所有在外流通Class A股(IPO后预计有3,830万股)的占比约为19%。
另一方面,在线客户管理软件提供商暨企业云计算公司Salesforce.comInc.也同意透过策略创投子公司Salesforce Ventures,购入2.5亿美元的Snowflake股票。